【环球聚看点】南方基金权益类基金大比拼：吴剑毅第一、郑诗韵垫底

2023-04-04 16:57:02 蓝筹企业评论

作者｜李慧君编辑｜过江鲫数据来源｜iFinD

2022年结束，这一年南方基金非货基规模缩减837.45亿元，而通过扩张货基规模，南方基金维持在同业第5的排名。

【资料图】

根据同花顺iFinD数据，截至2022年底，南方基金旗下混合型+股票型基金（包括同一基金不同组合）拥有完整收益的产品数量共322只；

其中正收益的仅8只，去除偏债类混合、指数基金后，主动权益类正收益基金仅1只南方港股创新视野一年持有混合A，2022年区间收益为0.44%。

权益类排名

我们知道市场上有众多种基金经理的评选，也有很多专门评测基金经理各种能力的努力。但我们认为长期收益率是检验基金管理人投资能力最直观、简明标准；我们还认为好基金经理不单只是某一只基金表现亮眼，而是在管的所有基金都能处于行业中上游水平。

基于以上评判准则，我们选定了“总年化收益（得分）”指标，即计算每一只基金的年化收益率并归于相应的基金经理旗下，各基金经理将旗下所有基金年化收益率相加得到。指标越高，表明基金经理人投资能力越强，反之越弱；同时我们平均了基金经理管理旗下多只基金产品的“单位收益%”，以便更全面地判断基金经理的管理水平。

用上述方法我们对南方43名权益基金经理和他们所管理的股票型、混合型基金（剔除2022年新成立基金，数据日期截至2023年1月8日）进行了比较研究。

下图是南方基金权益经理收益具体排名：

长期表现好的前20%基金经理

南方基金总年化收益得分前20%的基金经理，得分区间分布为25.26%—77.56%，其中表现最好三位基金经理是吴剑毅、王博、林乐峰。

单位收益在前20%的基金经理，得分为6.66%—22.71%。其中表现最好的三位是王博16.34%、张磊14.44%、钟贇12.36%，这三人的共同点在于管理基金数量较少；且多为长周期产品，无近两年新成立基金。

吴剑毅、林乐峰管理基金数量更多，单位收益得分分别为5.54%、3.99%。

吴剑毅，清华大学金融学硕士，2009年加入南方基金，2014年起任基金经理。

吴剑毅在管的14只产品中，成立时间均在2年以上，半数为7年以上的长周期产品，长期表现较为稳定，年化收益均为正，区间在1.35%—11.84%。

但从资产配置上来看，他管理的产品以投资债券为主，占比70.90%；股票持仓比起权益类基金相对较少，占比27.30%。

王博，清华大学工学硕士，2015年加入南方基金，任权益研究部行业研究员，现任TMT研究组组长。

从表现来看，王博管理的南方科技创新混合A/C组合均有不俗的表现，成立以来年化收益率分别为27.24%、26.24%。但根据同花顺iFinD数据，在王博之前，管理该产品的基金经理为茅炜，他在管期间实现了44.78%的年化收益。

另一产品科创板基此前也由茅炜管理，在职期间年化收益率11.21%；可见王博当前成绩与前任的高光表现是分不开的。

林乐峰，北京大学理学硕士，2008年加入南方基金研究部，历任研究员、高级研究员，负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究，2016年起任基金经理。

林乐峰同吴剑毅一样，管理产品多为混合型基金，但持仓以债券为主，股票占比较少。截至2022年四季度，林乐峰债券持仓占比60.92%、股票占比33.48%。

其中，年化收益最高（11.55%）/最低（-9.03%）的南方转型增长灵活配置混合A/C，股票持仓占比在九成左右，其余以债券投资为主。

长期表现差的前20%基金经理

南方基金表现后20%的基金经理年化总收益率区间分布从-30.04%至-94.93%，其中最差的三位基金经理是龚涛、崔蕾、郑诗韵。

单位收益后20%的基金经理得分从从-3.12%至-12.87%。最差的三名分别为郑诗韵-12.87%、王峥娇-11.35%、黄亮-10.18%。

在总年化收益最差的三名基金经理中，也能够发行包含的共同点，在于管理产品中，不少都是近两年新成立基金。

龚涛于2019年5月加入南方基金指数投资部，他在管的14只基金也均为指数型基金，主要投资领域为电力设备行业。

不过由于近两年市场行情波动大，指数基金是以又是以特定指数（沪深300指数、纳斯达克100指数等）为投资对象的基金产品，新成立产品在大环境遇冷时普遍表现不佳。

龚涛近两年新接管产品共8只，其中6只均为负收益，拉低单位收益仅为-6.78%。

崔蕾，康奈尔大学金融工程硕士，同样为南方基金指数投资部研究员。她的在管产品数量多达20只。

其中，负收益产品主要由新成立基金构成。而成立六年以上的1000ETF，机构派发现崔蕾任职期间创造了正收益，而成立以来-0.82%的年化收益也与前任经理周豪-36.49%的任职回报有关。

郑诗韵，麻省理工学院经济学硕士，2015年7月加入南方基金，任权益研究部行业研究员，现任消费研究组组长。

与前述两位指数基金经理不同，她是南方基金权益类经理，且主要集中研究消费类领域。虽然郑诗韵在管产品均是近两年新成立基金，受大盘影响较多，但数量相对较少，4只基金年化收益率均在-10%以下，单位收益仅-12.87%，在43名经理中垫底。

睿蓝财讯出品

文章仅供参考市场有风险投资需谨慎

来源：机构派（ID：jgpai666）

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